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现货价跌不止 DRAM合约价承压

* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2021-08-11
DRAM 现货价自 6 月下旬开始高档下滑,跌势未止,预计第四季的 PC DRAM 合约价将承压。那么作为厂家又是什么态度呢?

需要说明的是工厂的态度仅供参考,因为毕竟大家所处位置不同,有时还存在博弈关系。

威刚
记忆体模组厂威刚较偏向零售和通路市场,威刚认为,今、明两年DRAM上游产能增加相当节制,加上要转进量产新一代DDR5的制程更加困难复杂,势必会消耗掉不少DRAM产能。中长线来说,包括资料中心、5G基础建设、车用电子等新应用对DRAM消耗量持续增加,预期明年第一季以后依旧可见市场需求大于供给的健康态势。
然而,威刚7月营收月衰退3.5%,威刚表示,7月客户端因电源管理IC、音源编码IC及石英元件等零组件缺料的影响浮现,长短料的问题造成NB及OEM厂无法顺利出货,目前订单递延的状况已见趋缓,预期9-10月将见明显纾解。

华邦电
利基型DRAM大厂华邦电总经理陈沛铭表示,这一波主要是高容量DRAM现货价格在修正,这部分产品华邦电做的比例少,而且也没卖到现货价那么高,就算现货价跌下来,与合约价还有一段差距,所以较不会受到现货价影响。
陈沛铭表示,相较于现货市场较偏向通路端或零售市场,在DRAM制造的原厂部分,产能没有显著的成长,除了2022年时韩系大厂会开出新产能,但并非是利基型的DRAM,所以对华邦电影响不大。而韩厂将DDR3的产能转到CIS还在持续进行,韩系两大厂在DDR3 4Gb仍是主要供应商,具重要影响市场供需的地位,但还是会陆续转进到CIS,将持续限缩DDR3的产能。在华邦电明年高雄新厂开出前,市场无新增产能,且高雄厂要到明年第四季,才会有小量的贡献。
陈沛铭表示,公司在合约市场远高于七成以上,根据不同客户会有不同的合约期,客户有每季、每半年也有年报价,目前看来,价格再往上的条件还在,Q3毛利率还会再上升。华邦电7月营收续创新高,月成长4.21%。
整体来看,华邦电认为,在5G、AI、IoT、汽车、边缘AI、游戏机、资料中心等需求强劲下,记忆体产业向上循环,今、明年都是此趋势没有问题。

晶豪科
晶豪科主攻利基型IC设计,产品由SDRAM / DDR / DDR2 / DDR3 / DDR4都有,公司约七成都是走合约市场,议价方式是每季跟客户谈一次价格。
对于近期现货市场的波动,晶豪科认为,现货短期上上下下是常见,但对公司而言,报价主要是反应成本结构,公司是在每季底跟客户谈下季的价钱,且因会先帮客户投片,投片到产出约需4~6周的时间,所以谈价格时其实成本结构已大致清楚,以6月底谈第三季的合约价,即是反应第二季的晶圆成本,整体来看,第三季价格趋势仍是向上明确。晶豪科7月营收续创新高,月成长4.38%。
至于第四季合约价,将会在9月季底与客户洽谈,但目前来看,客户的需求仍是大于供给,且上游晶圆的成本也未降,对后市仍持正面看法。
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